Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, обрекшие его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, в чём ему ассистировал странный питомец Потита, существо демонической природы с бензопилой вместо головы.
В один день бандиты, известные своей коварностью, заманили юношу в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Существо слилось с телом Дэндзи, став его новым сердцем. Это дало парню невероятную способность к регенерации, а также умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Такие необычные таланты быстро привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.