Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в нашем тылу, орудуют заброшенные фашистские шпионы и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну обратно на запад. Но наступающим полкам грозит удар с тыла. Остановить эту угрозу способны лишь офицеры СМЕРШа.