Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение почти нет, да и семья едва сводит концы с концами. Мысли о будущем выглядят мрачно. После долгих раздумий Уайт выбирает рискованный путь — он решает производить метамфетамин. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Случайно выясняется, что Джесси уже имел дело с наркотиками — он сам варил мет. Но недавний рейд правоохранителей всё разрушил: лаборатория разгромлена, а напарник исчез. Теперь они вдвоём начинают опасное дело.
